2005钢铁产业“多事之年”各方压力酝酿重组
2005-12-21 11:23:29
对于中国钢铁业而言，2005年可谓多事之年——2月下旬铁矿石涨价71.5%、4月初国内钢材价
格开始急速下滑、5月降低钢材出口退税、7月出台产业政策、8月鞍本合并、11月钢铁产量跨上
3亿吨的台阶、12月发改委确定钢铁产能过剩。所有这些，让中国钢铁业成为2005年“最有话说”
的行业，而这也昭示了中国钢铁业在前两年急速发展之后正在经历一场嬗变。
博弈铁矿石价格
带着2004年创造的1300多亿元利税，中国钢铁业高高兴兴地迈进2005年的门槛。但是谁也没
有想到，刚刚过完农历新年，进口铁矿石供应商就率先发难，日本新日铁和巴西CVRD公司达成新
一财年铁矿石供应价格上涨71.5%协议。在无法改变现有矿石谈判规则下，2月28日下午，中国钢
铁企业同国际三大矿石供应商谈判的代表——上海宝钢宣布，在尽所有努力之后不得不接受新一
年度铁矿石价格比上一年度上涨71.5%的现实。
事实上，2004年底钢铁业内人士已经判断进口矿石价格将上涨，但71.5%的涨幅还是让大部分
人感到惊讶。鞍钢总经理刘玠说：“我们原本以为今年国际矿石涨价可能在50%-60%之间，现在的
幅度出乎我们意料之外。日本钢铁企业谈判的结果使中国钢铁企业很被动，虽然对拥有自有矿山
的鞍钢没有什么影响，但中国钢铁业应注意到这件事情。”
“新日铁－CVRD”价格让中国钢铁企业从三大矿商手里进口铁矿石每吨多支付差不多40美元
71.5%的涨幅让国内钢铁业几乎增加了200亿的矿石成本，而谈判过程中的困难，也让中国钢铁业
界充分体会了缺乏话语权的尴尬。
短暂休息10个月后，中国钢铁业如今再次坐上谈判桌，而这一次似乎底气十足。中国五矿化
工进出口商会金属矿产部主任梁若东认为，2006年全球经济仍将保持平稳增长态势，除中国以外
的其他国家和地区钢铁生产和铁矿石需求仍应基本稳定，不会有大的增长，因此决定明年全球铁
矿石供需变化的主要因素仍将在中国。2006年的全球海运贸易铁矿石的价格应在2005年上涨
71.5%的基础上向合理价位回归。但是，博弈国际矿石巨头远没有想象中简单，供需双方的谈判将
比今年2月更难。
钢价坐上过山车
令钢铁业界同样感到惊讶的还有今年的钢铁价格。同样是在2004年底就有专家判断今年钢价
将前高后低，钢价可能会有所回落，但谁都不曾想到，这种“回落”幅度竟然如此之大。3月下旬
，成本概念推高钢材价格达到最高点，之后每天二三十元不断的降价新闻，已经取代了铁矿石的
涨价，成为钢铁交易市场里的人谈论最多的话题。
当时还有专家判断，由于进口铁矿石已经开始执行新的谈判价格，这种新增加的原材料成本
将很快体现在五六月份的生产上，上涨的成本提高了钢铁产品可能降价的底线。“去年4月底的时
候，钢铁价格曾经大幅回落，市场价格甚至跌破了一些小钢厂的成本价，但那一次降价存在很多
市场炒作因素，经过那一次教训，无论钢铁生产企业还是经销商都变得更为理性。”
但冶金价格信息中心钢铁专家赵刚分析，4月1日取消的钢坯出口退税政策成为影响国内钢材
供给的最新变量。钢坯出口态势对钢材价格的支撑力度将趋于减弱。而后降低钢材出口退税率在
钢铁贸易商中拥有一定市场，很多人认为国内钢铁供应量将会因为减少出口而增加，希望借此机
会打压钢铁价格，从而采取观望态度。
由此，国内钢价一路下滑，建筑钢材从3月高点时的每吨3800元直降到4月底的每吨3200元。
不管之后生产商如何努力，市场价格始终难有起色。在7月底的信息发布会上，中钢协首次表示，
“钢铁生产的总体产能已经由不能满足国内市场需要转向产能过剩。下半年钢材价格走低的压力
依然存在。”而国庆节后，钢市再次探底，建筑钢材价格只有每吨2800元左右，更让人意外的是
板材价格也几乎降到只有线材的水平。
对于明年的价格走势，赵刚指出，从钢铁生产成本变化趋向看，随着钢价回落，钢铁生产原
料价格也在逐步回落。一旦钢价走低对钢铁生产增长起到抑制作用，那么市场对炉料的需求将减
弱，将促进炉料价格的进一步回落。这将为钢价回落腾出一定空间。国内钢价已经不可避免地从
上升通道转入下降通道。
产能过剩成定论
钢材价格的大幅走底，追根究底还是因为供需关系的变化，而在现实产量超过需求之前，国
内钢铁产能偏大已经为此埋下伏笔，两年前在钢铁领域投下的真金白银此刻已经到了投产期。在
12月初的全国发展和改革工作会议上，国家发改委主任马凯表示，钢铁行业目前生产能力已大于
市场需求1.2亿吨，还有在建能力7000万吨、拟建能力8000万吨。如此巨大的产能压力，直接导致
国内钢价成为全球市场最低。12月9日，国家发改委工业司在网站上表示，经过调查研究工业司已
经提出了《钢铁工业控制总量、淘汰落后、加快结构调整的通知》（下称《通知》），力求在“
十一五”期间，钢的年生产能力控制在4亿吨左右，淘汰1亿吨落后的炼铁生产能力、5500万吨落
后炼钢能力。这意味着，对钢铁行业的宏观调控，仍将继续进行。
不过，也有专家对此提出质疑，“到底什么算是落后产能？农村修盖一个塑料大棚，用2级螺
纹钢就足够了，没必要非要用3级螺纹钢；盖房子的脚手架用普通的线材就行，也没必要都改成不
锈钢。许多所谓‘落后’产能生产的产品因为价格便宜还是很有市场的。能否把淘汰落后产能落
实下去还需要做相当工作。”
值得庆幸的是，尽管目前中国钢铁业整体产能已经过剩，但毕竟市场需求同样在增长。经济
观察院钢铁行业分析师刘小兵判断，综合建筑、机械、汽车、家电、铁路、造船、石油、集装箱
八大行业2006年对钢铁产品的需求，需要接近3亿吨的钢材，再加上其他行业的用钢需求，2006年
全年全国共需要钢材约3.7亿吨（不含重复材计算），和2005年全年的钢材表观消费量3.26亿吨相
比，将增加消费4400万吨，同比增长率为13.49%。
提高钢铁产业集中度
无论是从“在铁矿石谈判桌上唱响中国声音”的角度考虑，还是从稳定国内钢铁价格的角度
考虑，亦或是从调整钢铁产业产品结构的角度考虑，迅速提高中国钢铁产业集中度似乎都成为最
必然的选择。7月20日，国家发展和改革委员会正式向外公布《钢铁产业发展政策》（以下简称《
钢铁政策》），有人将此称之为“吹响了中国钢铁业整合的号角”。
作为2004年宏观政策率先点名调控的产业，钢铁业2004年持续高速的投资增长和价格波动引
起政府高层的高度关注。今年3月30日和4月20日，国务院两次召开常务会议，钢铁业都成为会上
讨论的重点。国家发改委工业司司长刘铁男明确表示，虽然这几年中国钢铁工业有了很大发展，
但也存在生产力布局不合理、产业集中度低、产品结构矛盾突出、技术创新能力不强、低水平能
力过大等问题。“有些问题还相当严重，制约着我国钢铁工业的进一步发展，已到了非解决不可
的地步。”刘铁男口气非常坚决。
正是在这种背景下，《钢铁政策》应时出台。发改委工业司官员称，《钢铁政策》一项重要
内容就是促进企业整合、提高产业集中度。其中明确提出“到2010年，钢铁冶炼企业数量较大幅
度减少，国内排名前十位的钢铁企业集团钢产量占全国产量的比例达到50%以上；2020年达到
70%以上。”为此，支持和鼓励有条件的大型企业集团，进行跨地区的联合重组，到2010年，形成
两个3000万吨级，若干个千万吨级的具有国际竞争力的特大型企业集团。
可以毫不夸张地说，前两年“是个钢厂就赚钱”，800多家企业没有多少你死我活的竞争，大
家还算相安无事，宝钢、鞍钢实力强一点也无非就像是春秋时期的霸主。而如今，中国钢铁业总
产能至少超过4亿吨并且市场情况开始发生变化的事实，让钢铁企业不得不走上一条兼并重组的杀
伐之路。中国钢铁业正在加快脚步，更多的重组大戏将在2006年上演。
背景链接：2005年钢铁大事
2月28日，宝钢代表中国钢铁业界同意新一财年铁矿石价格，涨幅为71.5%，6天前日本新日铁
与巴西CVRD公司率先就此达成协议。
3月下旬，国内钢铁市场价格攀上此轮高速发展周期的最高点。
3月29日，国务院常务会议强调加大钢铁行业结构调整力度、抑制钢铁生产能力盲目扩张。
4月1日，税则号为7203、7205、7206、7207、7218、7224项下的钢铁初级产品，停止执行出
口退税政策，这意味着钢坯、钢锭13%的出口退税政策被取消。
4月20日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,最终审议并原则通过了《钢铁产业发展
政策》。
5月1日，钢材的出口退税率由原来的13％下降到11％。
7月20日，国家发展和改革委员会正式向外公布《钢铁产业发展政策》。
8月16日，在辽宁省委书记李克强主持下，鞍钢集团总经理刘玠和本钢集团董事长张营富出席
新公司揭牌仪式，正式宣告鞍本钢铁集团成立。
9月27日，矿石供应商必和必拓公司首席执行官顾之博在北京表示，2006年铁矿石仍处在供不
应求阶段。
10月国庆节后，钢铁价格再次下滑，钢铁市场进入全年第二个波谷。
11月28日，国务院常务会议指出,当前钢铁、水泥、有色等部分行业过度投资导致产能过剩的
问题日渐突出。
12月，新一轮国际铁矿石价格谈判再次开始。
背景链接：四方人士纵论钢铁业
“开年到现在一吨猛涨了500元，市场上的人不少还都抓着不肯放，都说还要涨，连去年炒房
的人现在都跑来炒钢材了，弄得钢材市场热闹得不行。”——3月份，当钢材价格还在逐日攀高时
一位阿里巴巴论坛网友的留言。
“风物长宜放眼量。”——中钢协常务副会长罗冰生谈论铁矿石涨价71.5%时，建议矿石供应
商市场战略应长远规划。
“现在离全行业亏损只有一步之遥。”——国庆节后，钢材价格再次下降，上海钢之家信息
科技有限公司总经理吴文章认为，钢铁企业已无路可退。
“什么是落后产能？什么是落后产品？农村盖蔬菜大棚，有2级螺纹钢他绝不会用质量好一些
但价钱更贵的3级螺纹钢；盖高楼大厦要用好材料，可脚手架也没必要都要换成不锈钢做的。”—
—钢铁业内一位颇有影响的专家认为淘汰落后产能并不容易。
“当我们钢铁行业全面亏损的最困难时候，你们不要再捅一刀，否则记你一辈子。”——
2006财年铁矿石价格谈判前，发改委工业司司长刘铁男对必和必拓公司的CEO顾之博开玩笑说。
|
